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              《口罩分析内参》

              2020-04-20 08:58:58来源:上海证券通
              导读中国复工约60%--70%,5亿人工作,消耗口罩按照3.5亿计算,加欧洲美国需要约7--8亿只。如果算上穷的地区40多亿人口,算10%工作刚需,再需要4亿口罩。合计刚需日产10--12亿只口罩,现在日产还可以扩产3倍。疫情规划6个月需要1825亿只口罩。
               3月开始,海外疫情蔓延。
               
                一:捐赠
               
                中国初期量着灾区国家,部分捐赠,先满足了对方医疗人员的刚需,上演了,救人一命胜造七级浮屠。
                之后,除了部分政客和傻的媒体没搞清楚,所有疫情物资90%都在中国制造。
                如前面的《神指定的国度---中国》文章所说,中国本次2个月的奇迹转型口罩,似乎真的是得到了神的指点。
                2月1日口罩生产量,日产2000万个,到了4月1日,日产3亿--4亿只。2个月翻20倍的奇迹,只有神的国度能做到。

                二:转型
               
              第一批是抢转型。进入3月1.16亿只日产时遇到了熔喷布的瓶颈。
              第二批央企转型,规模大,从聚丙烯----熔喷布----口罩机----口罩,一条龙。包括了中国石化,上海石化等大型央企的加入,打破了熔喷布的瓶颈,进入4月再次翻翻,日产3--4亿只。
              中国石化中国石油上海石化生产熔喷布70吨,够日产10亿只。
              国机集团打破了口罩机的瓶颈。
              中船集团也生产了口罩机,压条机。其中中国船舶是生产航母的,生产N95口罩机实在是小菜一碟。
               
                三:内需
               
              1;粗略计算:3月1日---4月4日,我们既满足了国内需求,又出口了支援全球疫情,解救其他国家于水火,这是赈灾物资啊。
              顺便6天还治疗好了来拉口罩的法国飞行员,造成法国轰动。
              2;中国日产口罩3亿只,月产月90---100亿只。所以现在药店已经能买到口罩了。
               
                四:出口:3月1日---4月4日出口102亿元。      
                        
              1;出口销售了38.6亿只口罩,77.2亿元。
              2;出口防护服3752万件,9.1亿元
              3;红外测温仪241万件,3.31亿元
              4;呼吸机1.6万台,3.1亿元
              3;检测盒284万盒,护目镜841万副。
               
                五:疫情分析

              1;现在确诊人数已经230万人,受灾人口全球70亿。如果按照中国比例计算,日产20亿只才能满足全球复工复产。
              2;无症状者导致前期放松的心情,再次紧张起来,口罩必须带。
              3;部分治愈好的,复阳,正在研究中。
              4;有记者采访美国街头200人,三分之一已经感染过了。
              5;印度卫生条件差,有个大雷。据说是《王炸》
              6;欧洲疫情还在发展中,还在追求自由。(按照昨天预测的文章中说欧洲人差点被炸绝种了,他们还在搞自由,不知道这次神会不会救他们)
              7;非洲卫生条件也差,等着中国大哥来拯救。
              8;中药打出了品牌。
               
                六:缺口

              1;美国是印钱的,所以要的东西都是最好的,预期N95缺口36亿只。
              2;欧洲10亿,美国3.4亿,基本又是一个中国的规模。看媒体情况,如果老外想通了都带,可能会比中国人带的多,带的贵。
              但是老外习惯不带,所以也要打个折。
              3;中国复工约60%--70%,5亿人工作,消耗口罩按照3.5亿计算,加欧洲美国需要约7--8亿只。
              4;如果算上穷的地区40多亿人口,算10%工作刚需,再需要4亿口罩。
              5;合计刚需日产10--12亿只口罩,现在日产还可以扩产3倍。疫情规划6个月需要1825亿只口罩。
              6;根据道恩股份公布的熔喷布料出口计算,出口1000吨熔喷布料,说明国外仅仅够生产10亿只口罩。缺口巨大,还是要依靠中国制造。
              7;法国日产口罩280万只,加上从中国进口10亿只订单,基本口罩已经足够满足法国的需求。和中国关系好的国家,基本口罩都已经满足了口罩需求。
              8;医药类的因为海外死人太多,导致医药股预期非常好。中药股果然如我们最早的预期,中药走向世界。(证券通研究所)
               
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              券商股作为传统的冲关主力,今天的动作暴露了主力资金在变盘窗口做多的意图,如果后市成交量能够出现明显放大,大盘有望展开新的主升浪行情,我们维持大盘变盘在即的观点不变,依旧秉持低吸的操作策略不变。

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              证券通:2550点以下值得买入

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              涨往往意味着风险的积累,下跌则孕育着机会的诞生。从技术面看,虽然大盘日线呈现空头排列,重心逐渐下移,但是同时量能也逐步萎缩,今天沪深两市成交额2170亿,创3个月新低,显示做空动能已经接近衰竭。

              收评 大盘分析

              |2018-12-19 16:34
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